Задача клиента
Разработать CRM-систему для финансовых консультантов, которая позволит эффективно управлять клиентской базой. Отслеживать инвестиционные портфели и анализировать их эффективность с использованием актуальных рыночных данных.
Главные цели
- Централизовать управление клиентскими данными и инвестиционными портфелями.
- Предоставить инструменты анализа эффективности активов и портфелей.
- Обеспечить визуализацию финансовых данных через интерактивные графики и аналитические панели.
- Упростить мониторинг портфелей и принятие инвестиционных решений.
- Обеспечить высокий уровень безопасности и защиту финансовых данных.
Наше решение
Лендинг для ознакомления с продуктом.
Система управления клиентской базой, позволяющая wealth-менеджерам хранить и редактировать данные клиентов, включая контактную информацию, финансовые показатели, инвестиционные цели и структуру портфелей.
Инструменты аналитики инвестиционных портфелей, которые позволяют отслеживать эффективность активов, анализировать динамику стоимости и выявлять ключевые показатели портфеля.
Система безопасности платформы, включающая ролевую модель доступа, двухфакторную аутентификацию, шифрование данных и защиту API для обеспечения безопасности финансовой информации.
